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Engagement : Intégration Salesforce

Créez des Case Salesforce directement depuis votre module Engagement

Mareike Kittner avatar
Écrit par Mareike Kittner
Mis à jour il y a plus de 8 mois

Avec l'intégration Salesforce, redirigez certains éléments du module Engagement directement vers votre environnement Salesforce.

L'historique des conversations est automatiquement transféré et vous pouvez également ajouter des informations de contact.


👑 L'intégration Salesforce est disponible dans le package "Enterprise plan". Contactez notre équipe Customer Success pour y avoir accès. Contactez-nous →


Les autorisations à paramétrer sur Salesforce

Nous vous recommandons de créer un utilisateur et un profil dédié sur votre environnement Salesforce.

Les autorisations nécessaires (en anglais) à affecter au profil :

  • API Permissions

  • Read & Create des Cases

  • Champs "Level Security" → Editer les accès des champs suivants :

    • Description

    • Subject

    • Web Email

    • Web Name

    • Web Phone

Vous avez des exigences spécifiques en matière de sécurité et souhaitez pouvoir gérer l'app connectée? Pour ce faire, vous devez d'abord installer l'application.

2 manières de procéder :

  • 1. Recherchez l'application dans l'onglet "Connected apps" et "Auth Usage" et cliquez sur le bouton d'installation.

Intégrer Salesforce à votre environnement Facelift

Pour l'intégration de Salesforce sur Facelift, vous devez récupérer votre nom de domaine Salesforce :

Suivez les instructions de cet article pour intégrer des outils tiers dans Facelift.

💡Ajoutez “https://” devant le nom de domaine au moment de l'ajout de l'intégration dans Facelift.

💡Vous pouvez ajouter autant d'intégration Salesforce que vous le souhaitez, cependant, le module Engagement utilisera uniquement la dernière intégration ajoutée pour la création des Cases.

Une fois l'intégration Salesforce ajoutée, vous pouvez la modifier, la supprimer ou modifiée l'assignation d'équipe pour le partage avec vos collaborateurs.

Créer des Cases Salesforce

Si vous souhaitez créer des Cases Salesforce depuis un élément disponible dans votre module Engagement, cliquez d'abord sur l'élément en question puis ouvrez l'Inspecteur dans la colonne de droite.

A noter, seuls les conversations et messages privés peuvent être envoyés sur votre environnement Salesforce via des Cases. Pour les autres types d'éléments (commentaires & avis), l'option ne sera pas disponible dans l'Inspecteur.

Cliquez sur l'onglet Case Salesforce pour ouvrir un aperçu des Cases déjà créés. Si vous cliquez sur le numéro d'un Case, vous serez redirigés directement vers celui-ci sur Salesforce pour voir tout le détail du Case.

Vous pouvez aussi ouvrir un nouveau Case via le bouton correspondant dans l'Inspecteur, entrer un nom, email, numéro de téléphone (facultatif), objet et description.

💡Si l'élément sélectionné dans Engagement existe déjà dans un Case Salesforce, vous ne pourrez pas le transférer à nouveau.

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